中银国际虚拟人行业深度研究：乘元宇宙之风，虚拟人产业发展加速-元宇宙

什么是虚拟人?

虚拟人指具有数字化外形的虚拟人物。根据《2020 年虚拟数字人发展白皮书》，虚拟数字人具备三 大特征：

1)拥有人的外观及性格特征。

2)拥有通过语言、表情或肢体动作表达的能力。

3)拥有识 别外界环境、与人交流互动的能力。

在元宇宙概念中，未来每个用户都将依托虚拟人为化身进入虚 拟世界中探索。虚拟人技术将成为元宇宙时代的基础技术之一。

最早的虚拟人出现于 20 世纪 80 年代，受限于技术。当时的虚拟人制作以手绘为主。21 世纪初，随 着动捕、渲染等技术的逐步发展。虚拟人相关技术开始在影视领域逐渐普及，用于呈现超现实角色 和场景。2007 年初音未来的诞生标志着虚拟偶像行业进入蓬勃发展的阶段。

近些年来，随着 AI 和深 度学习算法的出现。虚拟人的制作环节被大大简化，同时虚拟人的功能性也日渐凸显：数字员工、 智能主持人等新业态被开发。目前国内各大相关公司均已开始虚拟人相关的布局和变现，预期其在 娱乐、电商、教育、文旅等诸多行业的应用将逐步落地。

虚拟人产业已经发展出了由技术层、平台层、应用层组成的产业链结构。

虚拟人的基础技术层为虚拟人的生产制作提供技术支持，主要可分为硬件部分和软件部分。硬件包括所有虚拟人呈现及交互 所需的硬件，如显示设备、芯片和交互所用的光学器件、传感器等。以及制作虚拟人时需要承载算 力的计算设备、动作捕捉所用的各类光学器件以及动作传感器等。软件端除了呈现和交互软件外， 在制作环节还需要建模软件和渲染引擎。如 Unity Technologies 的 Unity 3D、Epic Games 的 Unreal Engine 等。

虚拟人平台层是将技术层中各独立技术进行串联，应用在具体的项目设计中。主要包括建模、动捕、 渲染等制作环节。平台层公司目前在高速发展中，竞争壁垒主要在如何结合技术能力和文化设计能 力。为下游应用层提供整合的虚拟人解决方案。随着 AI、算法、5G 网络等技术发展，制作环节成本 仍有下降空间。

虚拟人应用层将虚拟人应用于各行业领域。虚拟人相关技术首先在影视、传媒和游戏领域有了多年 应用的积累，随着技术进一步成熟正逐步呈现出新的赋能方式。目前在金融、文旅等领域，虚拟人 凭借其与 AI 技术的结合。以及成本、表现力优势逐步开始提供数字员工、虚拟导游等服务。

预计未来虚拟人行业上下游将形成不同的竞争格局：

硬件技术层集中度或最高，如 GPU、光场 扫描硬件等将由少数几家公司提供。技术壁垒高。平台层集中度稍低，但制作公司不仅需要开发适 用虚拟人工业化生产的软件、流程、引擎等。还需要对下游应用场景有较强的理解能力，才能提供 综合性解决方案。竞争壁垒也较高，预计不同的制作平台将具有自己的独特优势。

应用层百花齐放， 头部 IP 和垂直领域 IP 并存。应用公司可以结合自身的 IP 优势不断推出虚拟人并进行运营，创造出多 样化的文化内容。

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